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【盘面回顾】周二大盘全天维持窄幅震荡，三大指数均小幅收涨。板块方面，汽车产业链全面爆发，零部件、无人驾驶方向领涨，圣龙股份、浙江世宝3连板，路畅科技、众泰汽车、英利汽车、方正电机、德赛西威等20余股涨停，机器人概念股再度活跃，爱仕达、林州重机、科力尔等涨停，半导体芯片股走强，斯达半导、光智科技等封板；下跌方面，中船系个股午后下挫领跌两市，医药商业、电力、房地产、银行板块调整。总体来看，个股涨多跌少，超3000股处于上涨状态，两市成交额9293亿元，再度跌破万亿。截止收盘，沪指报3245.35点，涨0.04%，成交额为3871亿元；深成指报11130.30点，涨0.35%，成交额为5422亿元；创指报2232.75点，涨0.2%，成交额为2322亿元。

从盘面看，无人驾驶、汽车电子、减速器、英伟达、存储芯片、特斯拉、混合现实、6G等板块涨幅居前，复合铜箔、家庭医生、船舶、地产、银行、电力等板块小幅调整，市场总体形成了分化格局，但赚钱效应还在提升，当天做多的主力军是汽车及AI。新能源汽车产业链大爆发，不完全统计，近30只概念股涨停。具体看，汽车零部件板块中，骏创科技涨超28%，精进电动、光庭信息等20%涨停。一体化压铸板块中，多利科技等个股涨停。无人驾驶板块中，经纬恒润、万集科技等个股涨幅居前。此外，汽车芯片、汽车电子等板块也都大涨。新能源汽车产业链大涨，催化剂可能来自以下几个方面：

第一，隔夜美股特斯拉大涨近7%，消息面上，北京时间7月3日凌晨，特斯拉公布了2023年第二季度全球生产与交付报告。报告显示，特斯拉二季度向全球客户交付了超46.6万辆汽车，同比大增83%，创下季度交付新高。这一交付数据超出市场预期的44.5万辆。分析师认为，特斯拉今年仍有望达到180万辆的这一交付量里程碑，利润率回升有望持续至2024财年。

其次，造车新势力持续大涨，隔夜美股的小鹏汽车、蔚来、理想汽车都大涨。港股的小鹏汽车阶段最大涨幅逼近翻倍。新能源车企相继披露6月销售情况。其中，理想汽车6月共计交付新车32575辆，月度交付量首次突破3万，同比增长150.1%。今年第二季度，理想汽车累计交付量达到86533辆，同比增长201.6%。小鹏汽车6月共交付新车8620辆，环比增长15%。蔚来6月交付新车10707台，环比增长74.0%。

最后，7月3日，在腾势N7智能猎跑SUV车型发布会上，比亚迪首发了其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”，腾势N7将搭载这一系统。据介绍，该高阶智能驾驶辅助驾驶系统的硬件由比亚迪全栈自研，是全球首款完全由整车厂自己设计开发、自己生产的车载计算平台；软件方面，该系统则搭载了比亚迪自主研发的“BOS比亚迪操作系统”。

无人驾驶属于AI+汽车，目前已经突破了长期震荡平台，属于突破格局，也是汽车板块中最强分支，龙头浙江世宝已经开启了二波3连板，成为了该板块龙头，圣龙股份3连板，中军赛力斯也持续新高，目前处于发酵阶段，因此这条线还是可以继续关注。

AI这块已经有明显企稳迹象了，AI中最先企稳的是CPO，类似东田微、铭普光磁、新易盛基本已经收复了之前失地，CPO是AI分支中业绩最亮眼的品种，基本都是有业绩支撑的，而且之前调整的比较充分，其次，企稳的是AI算力、混合现实、6G、英伟达、AI芯片这块，现在还没有止跌的是AI应用端，也就是游戏、传媒，不过调整的也差不多了，所以接下来AI我认为也是重点关注的品种，其实我们从上周五开始就已经参与了，如果中报业绩预增的是加分项。

消息面上，知情人士透露，中国大型国有银行正向地方政府融资平台(LGFV)提供超长期贷款，并暂免支付利息，此举或可避免出现信用紧缩。此前，市场对于地方债一直抱有警惕态度，并且认为可能会出台一些托底政策。消息传出之后，开始走弱的中国资产开始急速反转。人民币狂涨近300点，A50亦急速翻红，A股和港股亦有不错表现。而国债期货尾盘却疯狂跳水。从整个大类资产表现的结构来看，其实是在证实上述消息，这对于市场有积极作用。

消息面上，通力科技、昊志机电两大牛股同时收到关注函，这两个都是机器人大牛股，股价早就翻倍了。被交易所出示关注函，有降温的意思！如果说AI是画饼，机器人概念更是没有业绩，现在是支撑不起股价的。所以今天机器人这块可能会有分歧，首先会淘汰掉一部分股票。

从技术上看，大盘在经过了持续拉升之后短期有调整需求，不过这个调整属于强势调整，通过小级别中枢来消化获利盘，其实就是横盘震荡的调整，调整结束后大概率要冲击前高3275点，如果在回落中如果形成30分钟级别3买点那才是走强信号。